11月2日,《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》(以下簡稱“《規(guī)劃》”)正式下發(fā),對未來十五年新能源汽車發(fā)展做了定調(diào)和指明方向,規(guī)劃提出“加大關鍵技術攻關,推動產(chǎn)業(yè)深度融合”,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上的技術型企業(yè)將受益,如作為整車核心零件供應商的今飛凱達(002863)、雙環(huán)傳動(002472)等受到市場青睞。

　　今年以來,從國家層面到地方政府,新能源汽車利好政策頻出。工信部最新數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計超過了2萬億元,日益成為發(fā)展的新動能,新能源汽車成交量連續(xù)5年位居全球第一。而最新下發(fā)的《規(guī)劃》提出,到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右;到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。

　　受利好政策刺激,11月3日新能源汽車、充電樁等板塊高開。截至上午收盤,新能源汽車板塊漲幅為1.13%;充電樁板塊漲幅為0.99%;燃料電池板塊漲幅為1.16%;汽車零部件板塊漲幅為0.89%。

　　作為規(guī)模最龐大的產(chǎn)業(yè)鏈之一,其涉及的領域眾多,上中下游包括正負極材料、電池、整車、充電樁等多個細分領域。新能汽車板塊指數(shù)上個月的漲幅創(chuàng)下近兩年以來的新高,今天包括派生科技、漢宇集團、龍星化工等7只個股漲停,而與整車配套的汽車零部件板塊相關個股也呈現(xiàn)活躍狀態(tài),如雙環(huán)傳動(002472)早盤股價一度漲超8%;今飛凱達(002863)下午開盤一度漲超7%。

　　雙環(huán)傳動主營業(yè)務為機械傳動齒輪,是具有多年技術沉淀及高精尖加工能力的齒輪龍頭。新能源汽車對于齒輪產(chǎn)品的精度、品質(zhì)、附加值提出更高的要求,雙環(huán)傳動充分發(fā)揮自身優(yōu)勢搶占市場,不僅覆蓋了國內(nèi)頭部車企上汽、吉利、比亞迪、廣汽等,還啟動了多個高端外資品牌的項目,未來將享受汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的紅利。

　　今飛凱達(002863)主要生產(chǎn)經(jīng)營鋁合金車輪產(chǎn)品,面向OEM市場和AM市場。在OEM市場,作為整車制造商的一級供應商,公司產(chǎn)品直接銷售給汽車制造商,與上汽大眾、上汽通用五菱、日本鈴木、日本大發(fā)、 長安汽車、吉利汽車、東風汽車、神龍汽車等國內(nèi)外知名汽車整車制造商建立了穩(wěn)定的合作配套關系。

　　鋁合金車輪行業(yè)與汽車行業(yè)的景氣程度密切相關,其周期性基本與汽車行業(yè)周期性同步,產(chǎn)品市場需求受宏觀經(jīng)濟、汽車行業(yè)需求變化的影響。今飛凱達是國內(nèi)鋁合金車輪行業(yè)重要企業(yè)之一,生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量處于行業(yè)領先水平,受益行業(yè)發(fā)展公司今年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入21.34億元,同比增長2.68%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為5558.36萬元,同比增長18.75%。值得一提的是,今飛凱達擁有多項核心技術,主要涉及產(chǎn)品輕量化方面的材料開發(fā)、模具設計開發(fā)以及新工藝開發(fā)等方面,而輕量化則是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的一個重點,公司未來將受益新能源汽車行業(yè)的需求爆發(fā)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析表示,目前中國新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重不足5%。結合《規(guī)劃》設置的20%目標,到2025年,新能源車銷量有望達到560萬輛。在產(chǎn)業(yè)、政策雙維共振下,我國新能源汽車行業(yè)的長期增長增勢確定。

　　山西證券認為,此次政策的正式出臺基本與預期相符,對于新能源汽車的偏好不變。長期來看,政策的推出將利好新能源車及其相關產(chǎn)業(yè)鏈,建議從優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈入手,自上而下尋找優(yōu)質(zhì)標的,建議關注資金產(chǎn)業(yè)鏈布局充分的整車龍頭、優(yōu)質(zhì)零部件供應商與電池回收企業(yè)。

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