近日，“一罩難求”的局面在海外多個國家也陸續(xù)上演。由于口罩產能一半以上在中國，世界各國都在等待中國的產能爆發(fā)，來解決目前的口罩緊缺問題。此前，我國口罩總體產能占全球近半產能規(guī)模，突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生以來，國內出現口罩緊缺情況并迅速組織擴產能，眾多企業(yè)轉產口罩或口罩生產設備，在海外口罩需求也爆發(fā)的情況下，國內口罩產業(yè)鏈上市公司如金太陽(300606)、新綸科技(002341)等將受益。
口罩成為全球“硬通貨”
當前，多國口罩供不應求，價格瘋漲。口罩，正成為全球的“硬通貨”，如韓國口罩需求增長高達7650%，美國醫(yī)護人員的N95口罩需求為3億只但戰(zhàn)略儲備只有3000萬只。世衛(wèi)組織表示，全球口罩等防護用品需求暴增超100倍!
目前，多國對口罩等防護物品實施管制政策，如韓國26日宣布對出口口罩進行監(jiān)管，“限制出口令”持續(xù)到4月3日，期間，韓國政府將口罩出口量控制在生產總數的10%以內;日本國內的口罩企業(yè)目前24小時作業(yè)生產確保供給，還將逐步恢復從中國的進口;意大利也開始限購口罩。法國總統(tǒng)馬克龍3月3日宣布，法國正在征用所有庫存及新生產的防護口罩，分發(fā)給醫(yī)護人員和感染新冠病毒的法國人。
值得注意的是，美國政府一改此前對防控頗有信心的態(tài)度，對口罩告急的情況也開始感到焦慮。據環(huán)球網報道，兩名美國官員表示，政府正在考慮行使《國防生產法案》賦予的特別權力，迅速擴大防護口罩和防護服的國內生產規(guī)模。據美媒報道，美國正要求4家美國公司從中國召回美國，帶來十億個口罩的產能，以保障美國本土的需要。據悉，美國在中國的知名口罩企業(yè)包括3M和霍尼韋爾等。根據3M公司官網顯示，其在中國擁有9個生產基地、4個技術中心和1個研發(fā)中心，員工超過8200人。霍尼韋爾在華設立的21家工廠不僅承擔包括醫(yī)護用品在內的國內客戶訂單，也擔負全球訂單，目前已全部復產。
法國廣播電視臺報道稱，經濟全球化促使美國把口罩工廠幾乎全部遷到中國，90%的美國口罩靠中國供應。美國的3M和霍尼韋爾兩家全球重要醫(yī)護用品制造商均將大量產能布置在中國多年。有專家認為，這是國際分工的結果，即便美國把口罩生產鏈強行拉回國內也無濟于事。
口罩機等生產設備則是“印鈔機”
目前，國內對防控物資的需求依然龐大，國內相關物資生產企業(yè)當下的供應重點依然是滿足國內的需求。根據工信部此前披露的數據，此前，我國口罩總體產能是日產2000多萬只，產能為全球最高，占全球近半產能規(guī)模。隨著產業(yè)鏈上下游企業(yè)逐漸復工，更多企業(yè)轉產口罩，產能得以恢復、增長，當前產能已是此前的近5倍。3月2日，國家發(fā)改委披露，截至2月29日，包括普通口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用N95口罩在內，全國口罩日產能及日產量均突破1億只，供需矛盾得到進一步緩解。
隨著國內情況得到進一步控制，專家預測4月底將基本得到控制，未來的海外口罩需求不管是從中國進口口罩還是口罩生產設備，對國內口罩產業(yè)鏈均是利好。近期，多家上市公司在互動接到投資者海外訂單情況的提問，如銀寶山新2月28日在互動平臺表示，公司生產的平面口罩生產線，在滿足國內生產的情況下，可供出口;新綸科技3月4日回復投資者表示，公司口罩有出口資質，將在滿足國內需求的前提下向國外出口。
如果口罩成為全球“硬通貨”，那么口罩機等生產設備無疑是“印鈔機”。據了解，多家口罩設備生產上市公司均有海外客戶的訂單意向，如金太陽(300606)2月25日在全景網互動平臺表示，目前市場對高速自動口罩機需求較大，公司控股子公司金太陽精密正在全力擴大生產，目前已有國外客戶有意向訂購高速自動口罩機，金太陽精密將優(yōu)先供應國內客戶，在滿足國內訂單后，才會考慮出口以滿足國外需求。
資料顯示，金太陽是一家高端智能設備制造系統(tǒng)解決方案提供商，從事各類高檔、精密涂附磨具的研發(fā)、生產和銷售，其控股子公司金太陽精密通過自主研發(fā)，25天內完成了口罩機從設計到零配件加工到裝配再到調試成功交付使用，如果設備調試能跟上，產能可以一天擴大到十臺。目前因口罩機需求量不斷暴增，公司的訂單已經安排至4月初。
民生證券認為，突發(fā)公共衛(wèi)生事件帶來醫(yī)用口罩需求爆發(fā)式增長，當前供不應求的格局下口罩市場也呈現爆發(fā)式增長，而后續(xù)國家收儲制度、國民衛(wèi)生習慣教育和全自動高速設備的更新帶動市場長期增長，國內相關產業(yè)鏈龍頭有望彎道超車。與此同時，海外口罩需求將急速上升，在基本滿足國內需求后，我國口罩必將出口至海外，支持全球戰(zhàn)“疫”。在國內供需缺口過億只、海外需求爆發(fā)背景下，預計口罩產能持續(xù)爬升，看好口罩設備板塊。
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